Vertrauen & Überblick finden!

Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für eine gemeinsame Zusammenarbeit, das ist unsere tiefe Überzeugung. Besonders bei einem sensiblen Thema wie der Absicherung von Menschen und Unternehmen.

Vertrauen gewinnt man am schnellsten, wenn man den oder die Menschen, die hinter einer Dienstleistung oder einem Produkt stehen, persönlich kennen lernt. Auftreten, Stimme, Erscheinungsbild, Kompetenz – kurz: ist mir der Gegenüber sympathisch und traue ich ihm zu, dass er mich bei diesem wichtigen Thema führt. Das ist eine wichtige Frage, die es zu klären gilt. Und alle weiteren Fragen, die Sie im Hinblick auf die eigene Vorsorge beschäftigen. Möglicherweise auch die Frage, wie wir Sie unterstützen könnten, welches unserer Beratungsangebote aufgrund der eigenen Ausgangslage das richtige ist und welchen Nutzen wir einbringen können obwohl die z.B. bereits rechtliche Verfügungen wie Vollmacht oder Testament gemacht haben.

Dafür bieten wir Ihnen unser Erstgespräch an. Gewinnen Sie einen Eindruck von Ihrem Kümmererteam und Ihrem persönlichen Vorsorgemanager, ihrem Curator. Im Idealfall sind Menschen die Ihnen wichtig sind - Ihr Ehepartner oder Geschäftspartner - gleich mit dabei. Gerne schauen wir uns gemeinsam Ihre Ausgangssituation an und schaffen Transparenz über die Handlungsfelder, die Ihnen am wichtigsten sind. Das ist die Grundlage dafür, um die richtige Wahl zu treffen was eine gemeinsame Zusammenarbeit betrifft.

Das Erstgespräch dauert in der Regel 60 Minuten und ist für Sie kostenlos sowie unverbindlich. Gerne sichten wir auf Wunsch bereits vorhandene Vorsorgeregelungen für die wir eine kleine, erste Checkliste zur Verfügung stellen. In Ausnahmefällen behalten wir uns vor eine kleine Pauschale von 180 Euro netto zzgl. MwSt. zu berechnen. Sollte dies der Fall sein klären wir das vor dem gemeinsamen Erstgespräch. Kommt es zu einer weiterführenden Zusammenarbeit rechnen wir die Pauschale selbstverständlich an.